Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.
Spin-off et prequel de Breaking Bad.
Épisode 1
Tandis que Jimmy profite de sa liberté retrouvée, sa relation avec Kim se dégrade. De son côté, Mike coupe les ponts avec un client imprudent.
Épisode 2
Mike tente de désamorcer une situation avant qu'elle ne devienne explosive. Jimmy retrouve ses instincts et joue avec le feu pour innocenter un client excentrique.
Épisode 3
Quand les efforts de Jimmy pour convaincre davantage de clients de Sandpiper deviennent suspects, il change de tactique et trouve une nouvelle façon de briller.
Épisode 4
Mike étudie une offre alléchante qui risque de le mettre dans de beaux draps, tandis que Jimmy se démène pour réparer les dégâts causés par sa campagne sans scrupules.
Épisode 5
Kim se démène pour redorer son blason, Jimmy a du mal à supporter qu'une jeune collaboratrice s'immisce dans son travail et Chuck rouvre une vieille blessure.
Épisode 6
Jimmy trouve du réconfort dans un endroit familier, Kim réfléchit à une proposition qui pourrait changer sa vie, et Mike est poussé dans ses retranchements.
Épisode 7
Jimmy trouve une solution originale à ses problèmes chez Davis & Main. Kim s'impatiente en attendant qu'une offre généreuse se concrétise.
Épisode 8
Mike, accablé de toutes parts, tente de reprendre le contrôle de sa vie. Jimmy saisit sa chance quand une opportunité se présente à lui de façon inespérée.
Épisode 9
Après un contretemps domestique humiliant, Chuck jure de révéler la véritable nature de Jimmy à Kim. Quant à Mike, il se montre téméraire face à Hector Salamanca.
Épisode 10
Après l'accident de Chuck, Jimmy doit prendre des décisions difficiles. Mike se prépare en vue d'une mystérieuse mission dans le désert.